Gobierna tu programa de partners con Salesforce como fuente de verdad
Chanafy se conecta con Salesforce para registrar oportunidades de canal, evitar conflictos de cuentas y mantener la atribución de partners dentro de tu CRM corporativo.
Solicitar una demoVentajas de conectar Chanafy con Salesforce
Deal registration sin conflictos
Antes de crear la oportunidad, Chanafy comprueba si la cuenta ya existe para evitar solapamientos entre canal y venta directa.
Objetos estándar y campos personalizados
Sincroniza Leads, Accounts y Opportunities, incluyendo campos personalizados para identificar al partner de origen.
Reporting de canal fiable
Con los datos en Salesforce puedes construir informes y dashboards del negocio indirecto junto al directo.
Seguridad y permisos enterprise
La conexión respeta los permisos de tu organización y los partners nunca acceden directamente a Salesforce.
Cómo funciona la conexión
- 1
Crea una Connected App en Salesforce con acceso a la API.
- 2
Autoriza la conexión desde Chanafy, en Integraciones > Salesforce.
- 3
Mapea los campos de partner y origen para tu modelo de datos.
Preguntas frecuentes
¿Funciona con Sales Cloud y ediciones Enterprise?
Sí, siempre que tu edición incluya acceso a la API de Salesforce.
¿Puedo mapear campos personalizados?
Sí. Puedes asociar el partner de origen y otros datos del canal a los campos personalizados de tu organización.